3月30日晚間，重慶美利信科技股份有限公司(以下簡稱美利信）發(fā)布招股意向，其股票代碼為“301307”，正式開啟IPO招股程序，

　　公告披露，美利信此次IPO發(fā)行初步詢價時間為4月6日，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格和擬申購數(shù)量等信息。網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行申購日同為4月12日(T日)。其中，網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30、13:00-15:00，投資者進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

　　據(jù)招股意向書顯示，美利信此次IPO發(fā)行股票5300萬股，發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.17%，公開發(fā)行后總股本變?yōu)?.11億股。此次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1060萬股，占此次發(fā)行數(shù)量的20%。

　　其中，美利信高級管理人員與核心員工參與此次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃，認(rèn)購數(shù)量不超過此次發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過530萬股，且認(rèn)購金額不超過7809.12萬元；保薦人相關(guān)子公司跟投數(shù)量不超過此次發(fā)行數(shù)量的5%，即不超過265萬股；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計認(rèn)購金額不超過3000萬元。

　　據(jù)招股意向書披露，美利信主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要為4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件，汽車領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機(jī)系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。

　　作為鋁合金精密壓鑄生產(chǎn)領(lǐng)域的綜合解決方案提供商，美利信具備國內(nèi)領(lǐng)先的模具研發(fā)制造中心、全自動智能壓鑄島、高精度加工中心等，能夠?yàn)榭蛻籼峁┖w產(chǎn)品同步設(shè)計開發(fā)、模具設(shè)計制造、壓鑄生產(chǎn)、精密機(jī)械加工、表面處理和噴粉、FIP點(diǎn)膠、裝配及檢驗(yàn)等完整業(yè)務(wù)流程的一體化服務(wù)。

　　目前，美利信是全球前兩大通信主設(shè)備商華為和愛立信通信基站鋁合金精密壓鑄件的核心供應(yīng)商；公司汽車領(lǐng)域的客戶主要為特斯拉(Tesla)、比亞迪（002594）、一汽股份、神龍汽車、沃爾沃、采埃孚、哈金森和舍弗勒等國內(nèi)外知名的汽車整車廠或汽車零部件廠商，在汽車鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力。

　　經(jīng)過二十多年發(fā)展，美利信在產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計方面取得了豐富的技術(shù)創(chuàng)新成果，掌握了一系列先進(jìn)的核心技術(shù)，在高導(dǎo)熱材料研發(fā)及應(yīng)用等方面達(dá)到國際水平。如美利信研發(fā)的高導(dǎo)熱材料將熱導(dǎo)率從120W/m·K提高到了175W/m·K，散熱性能提高了45%，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的批量化生產(chǎn)。截至2022年6月30日，美利信及子公司已獲授權(quán)專利179項(xiàng)。

　　招股意向書顯示，美利信規(guī)劃有4大募投項(xiàng)目，包括“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)”、“新能源汽車系統(tǒng)5G通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)”、“新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)”、補(bǔ)充流動資金等項(xiàng)目，美利信計劃使用全部8.2億元募集資金投入上述建設(shè)之中。

　　2022年，美利信實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為31.7億元，同比增長38.97%；實(shí)現(xiàn)凈利潤為2.24億元，同比增長125.44%；扣非后凈利潤為1.71億元，同比增長118.34%。經(jīng)初步測算，美利信預(yù)計2023年第一季度營業(yè)收入為8.12億元至8.52億元，同比增長24.95%至31.10%；凈利潤為3861.83萬元至4861.83萬元，同比增長5.51%至32.83%；扣非后凈利潤為3515.89萬元至4515.89萬元，同比增長3.26%至32.63%，2023年第一季度業(yè)績將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長。

　　未來，隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，美利信產(chǎn)能將進(jìn)一步擴(kuò)大，公司將施行與產(chǎn)能擴(kuò)張相匹配的市場開拓計劃，加強(qiáng)與5G通信、“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大重點(diǎn)領(lǐng)域知名企業(yè)的合作力度，深挖合作空間，爭取更多產(chǎn)品訂單，增加高附加值產(chǎn)品的比例，實(shí)現(xiàn)收入快速增長，增強(qiáng)公司盈利能力。