新興業(yè)務(wù)向上，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下行。零部件行業(yè)格局正在悄然變化。

日前，2023 全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強(qiáng)榜新鮮出爐。

根據(jù)《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布的這份最新榜單，博世連續(xù) 12 年蟬聯(lián)冠軍，電裝、采埃孚、麥格納依舊位列前四。值得一提的是，寧德時(shí)代超越愛信精機(jī)進(jìn)入第 5 名，成為有史以來首家進(jìn)入前五的中國動力電池企業(yè)。

其余進(jìn)入前十的企業(yè)分別是：現(xiàn)代摩比斯保持第 6 的排名不變；愛信精機(jī)的排名從第 5 名下滑至第 7 名；佛瑞亞從第 7 名下滑至第 8 名；大陸集團(tuán)名次下滑 1 名至第 9 名；李爾則保持第 10 的排名不變。

值得一提的是，本次共有中國共有 13 家企業(yè)上榜，較 2022 年的榜單多 3 家。當(dāng)然，這也是有史以來中國企業(yè)上榜數(shù)量最多的一次排名。

縱觀全球零部件排名榜單可以看出，零部件行業(yè)格局正在悄然變化。新興業(yè)務(wù)向上，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下行。汽車行業(yè)電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化等高新技術(shù)業(yè)務(wù)比重越來越大，正成為業(yè)績提升的重要引擎。

新興業(yè)務(wù)成增長新引擎

自 2005 年起，《美國汽車新聞》發(fā)布全球汽車零部件供應(yīng)商百強(qiáng)榜，根據(jù)供應(yīng)商提供的上一年在汽車行業(yè)配套市場業(yè)務(wù)的營業(yè)收入（銷售額）進(jìn)行排名。因此，2023 年百強(qiáng)榜的評定標(biāo)準(zhǔn)是各供應(yīng)商 2022 年的業(yè)績。此外，部分規(guī)模較大的零部件供應(yīng)商沒有上榜，或許是因?yàn)闆]有提交相關(guān)數(shù)據(jù)。

初步統(tǒng)計(jì)，此次上榜的 100 家企業(yè)中，共有81家企業(yè)的2022年配套營收實(shí)現(xiàn)同比增長，19家出現(xiàn)不同程度的下跌。與此同時(shí)，排名前十的供應(yīng)商 2022 年汽車配套總營收達(dá)到 3483.5 億美元，較 2021 年增長約 10.02％，總體來看增幅超過 10%，增長體量十分可觀。其中，2022 年?duì)I收超過 400 億美元的供應(yīng)商分別有博世、電裝和采埃孚。

德國博世集團(tuán)以 504.56 億美元的總營收蟬聯(lián)榜單冠軍。值得一提的是，博世除了 2010 年被電裝超越外，其余年份一直位于榜單第一名，是名副其實(shí)的全球第一大汽車零部件供應(yīng)商。

博世集團(tuán)業(yè)務(wù)劃分為 4 個(gè)領(lǐng)域。2022 年，汽車與智能交通技術(shù)依然是博世銷售額最高的業(yè)務(wù)板塊，占集團(tuán)銷售額的近 60%，其中駕駛輔助系統(tǒng)的銷售額同比增長超過 20%。博世方面也明確提及，由互聯(lián)化、自動化和電氣化帶來的市場與技術(shù)環(huán)境的變化，以及日趨重要的可持續(xù)發(fā)展，是集團(tuán)近幾年乃至未來幾年的增長動力所在。

博世集團(tuán)正在重組汽車與智能交通技術(shù)業(yè)務(wù)，以適應(yīng)不斷變化的市場和客戶需求。重組后，該業(yè)務(wù)將更名為 " 博世智能交通業(yè)務(wù) "，繼續(xù)從屬于博世集團(tuán)。博世預(yù)計(jì)，重組后的智能交通業(yè)務(wù)將于 2029 年實(shí)現(xiàn)超過 800 億歐元的全球銷售收入。

日本電裝位列榜單第二名，年度配套營收達(dá)到 479 億美元。脫胎于豐田汽車的日本電裝，是全球汽車零部件龍頭之一，近年來電裝始終占據(jù)榜單亞軍位置。日本電裝正在不斷加速電動化、智能化轉(zhuǎn)型，穩(wěn)固自身在汽車零部件和汽車半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢。

在電動化成為汽車行業(yè)必然趨勢的背景下，電裝與豐田確定了整合電動汽車零部件業(yè)務(wù)的方針。2022 年 1 月，日本電裝宣布，將內(nèi)燃機(jī)相關(guān)的燃油泵產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售等一系列業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給同樣隸屬于豐田系的愛三工業(yè)。2022 年開始，電裝負(fù)責(zé)豐田所有車輛的電氣化零部件批量生產(chǎn)。

采埃孚排在榜單第三位。采埃孚是全球三大變速箱廠商之一，隨著電氣化時(shí)代到來，采埃孚不斷尋求轉(zhuǎn)型，在具有巨大的增長潛力和有高投資要求的領(lǐng)域?qū)で蠛献鳌H在 2022 年上半年，采埃孚電驅(qū)動技術(shù)事業(yè)部的銷售額增長了 12%，其電驅(qū)動領(lǐng)域的新訂單尤為亮眼。據(jù)悉，采埃孚 2030 年前需要交付的乘用車及商用車電驅(qū)動領(lǐng)域的訂單量高達(dá) 230 億歐元。

縱觀榜單前十名，企業(yè)都在新興領(lǐng)域不斷尋求機(jī)會，加快電動化、智能化方向的轉(zhuǎn)型。持續(xù)加碼前沿技術(shù)投資，電氣化、智能化業(yè)務(wù)成為增長引擎。

排名第四名的汽車界 " 代工皇帝 " 麥格納，以電動化為突破口，加強(qiáng)與北汽藍(lán)谷合作，為中國市場提供高端智能純電動汽車的開發(fā)和制造，引領(lǐng)汽車業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新進(jìn)入榜單第五名的寧德時(shí)代自不待言，作為動力電池巨頭之一，2022 年整體營收同比增長 122.22%，呈現(xiàn)出翻倍式增長。佛吉亞合并海拉成立的佛瑞亞集團(tuán)，始終抓住電氣化與能源管理、安全與自動駕駛以及數(shù)字化與可持續(xù)座艙體驗(yàn)等關(guān)鍵市場趨勢，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)國際化。

德、日系企業(yè)依舊處于領(lǐng)先位置

排行榜中，排名前 20 名的零部件企業(yè)分別來自德國、日本、美國、韓國、法國等國家。其中：博世、電裝、采埃孚、愛信精機(jī)、大陸集團(tuán)、住友電工、馬勒和松下汽車系統(tǒng)等德日系零部件集團(tuán)，占據(jù)了半壁江山。

可見，在智能電動時(shí)代，德系及日系零部件企業(yè)實(shí)力依舊較強(qiáng)。

德國大陸集團(tuán)在自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、共享出行等高新技術(shù)領(lǐng)域布局較早，積累頗深。大陸集團(tuán)在汽車零部件體系內(nèi)的主要業(yè)務(wù)，集中在輪胎、車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)，燃油噴射系統(tǒng)等方面。近年來，大陸集團(tuán)將目光聚焦到自動駕駛及車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

為了盡快搶占市場份額及提升自身競爭力，大陸集團(tuán)先后從 ASC 買入激光雷達(dá)業(yè)務(wù)、收購以色列的虛擬安全科技公司 Argus，以及并購新加坡的 Quantum Inventions。大陸集團(tuán) 2022 年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，大陸汽車子集團(tuán)去年訂單量同比增加 26%，超過 230 億歐元，其中汽車攝像頭、雷達(dá)和激光雷達(dá)等產(chǎn)品出貨量約為 3500 萬套，2022 年后投產(chǎn)的前沿顯示屏解決方案的訂單額超 70 億歐元。

作為日本零部件供應(yīng)商，愛信精機(jī)與日本整車企業(yè)保持步調(diào)一致。在自動變速器領(lǐng)域處于霸主地位的愛信精機(jī)，依舊沒有忘記在電氣化時(shí)代尋找新的突破點(diǎn)。

2022 年 6 月，愛信與其投資的東北磁材研究所共同開發(fā)出使用 NANOMET 的超高效電機(jī)，并于今年 5 月在橫濱舉行的 2023 年汽車工程博覽會展出新電機(jī)原型。2022 年 8 月，愛信精機(jī)與一家以色列初創(chuàng)公司合作研發(fā)了一種車載雷達(dá)系統(tǒng)，計(jì)劃在 2025 年左右將該設(shè)備投入市場。

此外，愛信將在 2025 年前投資 21 億美元，生產(chǎn)電動化傳動系統(tǒng)和動能回收系統(tǒng)的新產(chǎn)品系列。到 2025 年，愛信希望擴(kuò)建后工廠的占地面積能夠支撐每年生產(chǎn) 450 萬臺電驅(qū)動裝置。包括用于電動汽車的 E-axle 和用于混合動力汽車的電動化動力系統(tǒng)，以及用于各種電池動力汽車的再生制動系統(tǒng)和熱管理系統(tǒng)。

德國、日本零部件企業(yè)在世界范圍內(nèi)享有極高的聲譽(yù)，2023 年全球零部件百強(qiáng)榜單中，德系、日系零部件企業(yè)依舊占據(jù)著核心位置。德日零部件企業(yè)的發(fā)展動向，對中國競爭者而言具有重要參考意義。他們憑借對汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)律的深入理解，強(qiáng)大的技術(shù)底蘊(yùn)，以及雄厚的資本積累，他們圍繞技術(shù)革新、新品開發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場儲備等多維度的布局，值得我們高度重視。

中國零部件企業(yè)正在崛起

通過對近 5 年的榜單數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我們發(fā)現(xiàn)，入圍全球百強(qiáng)榜的中國企業(yè)逐漸增加。2019-2020 年百強(qiáng)榜單中，中國有 7 家企業(yè)入圍。2021 年百強(qiáng)榜單中國企業(yè)增加到 8 家。2022 年中國有 10 家企業(yè)上榜。2023 年榜單中，中國企業(yè)歷史性突破 13 家。其中，還有一家排名至第 5 名，排名前 20 的企業(yè)也有 2 家。

其中，新上榜的中國企業(yè)有寧德時(shí)代、均勝電子、寧波華翔電子和精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司。去年上榜的 9 家中國企業(yè)延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、敏實(shí)集團(tuán)、諾博汽車系統(tǒng)、德賽西威、寧波拓普集團(tuán)和安徽中鼎密封件股份有限公司今年繼續(xù)上榜。

寧德時(shí)代也是榜單前十名中唯一一家動力電池供應(yīng)商。得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)式增長，動力電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)力更強(qiáng)，市場規(guī)模也在急速膨脹。寧德時(shí)代作為新能源汽車時(shí)代的代表性企業(yè)，一直處于高速成長階段。

據(jù) SNE Research 統(tǒng)計(jì)，2022 年寧德時(shí)代全球動力電池使用量市占率為 37.0%，排名全球第一；2022 年全球儲能電池出貨量市占率為 43.4%，排名全球第一。

在技術(shù)方面，寧德時(shí)代 2022 年發(fā)布麒麟電池、巧克力換電塊等新技術(shù)。麒麟電池預(yù)計(jì)將于 2023 年一季度量產(chǎn)。據(jù)悉，麒麟電池體積利用率突破 72%，能量密度可達(dá) 255Wh/kg，可實(shí)現(xiàn)整車 1000 公里續(xù)航，充放電倍率最快可以達(dá)到 4C。此外，寧德時(shí)代正推進(jìn)鈉離子電池在 2023 年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，并推進(jìn) M3P、凝聚態(tài)、無鈷電池、全固態(tài)、無稀有金屬電池等電池技術(shù)布局。

精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司是長城控股集團(tuán)旗下第二家上榜零部件企業(yè)。第一家為連續(xù)兩年上榜的諾博汽車。精工汽車擁有智能化底盤、輕量化車身、數(shù)智化裝備、循環(huán)資源再生四大業(yè)務(wù)板塊。

精工汽車以精工底盤、菲格科技、格瑞機(jī)械、精工沖焊、精工壓鑄五大公司，深耕包括智能懸架系統(tǒng)、智能制動系統(tǒng)、白車身系統(tǒng)、智能化裝備系統(tǒng)、以及輕量化鎂鋁壓鑄等核心部件。與其他企業(yè)有所不同，精工汽車在德國、泰國等全球設(shè)有 29 個(gè)生產(chǎn)基地，9 個(gè)研發(fā)中心，具備汽車核心部件研發(fā)、制造能力，并且憑借其產(chǎn)品與全球化布局優(yōu)勢，成功躋身多家國際汽車頭部企業(yè)供應(yīng)商名單。

整體來看，入圍全球零部件百強(qiáng)榜單的 13 家中國企業(yè)，企業(yè)營收高速增長、持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動，新能源汽車板塊收入利潤加速增長，同時(shí)頭部企業(yè)技術(shù)迭代加速、產(chǎn)業(yè)鏈布局延伸，正在構(gòu)建 " 護(hù)城河 "。可以看到，中國企業(yè)正逐步增強(qiáng)在全球化競爭的實(shí)力，也在改變?nèi)蛄悴考髽I(yè)的競爭格局。