汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程及特點(diǎn)發(fā)展趨勢面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)

汽車零部件是構(gòu)成汽車整體的各個(gè)單元及服務(wù)于汽車的一種產(chǎn)品。汽車零部件的種類繁多，按照構(gòu)成的單元不同，汽車零部件可細(xì)分為發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、行駛系統(tǒng)、汽車電子電器、車身附件、汽車玻璃系統(tǒng)、通用件與標(biāo)準(zhǔn)件等類型，主要產(chǎn)品構(gòu)成如下圖。

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資料來源：普華有策

1、所處行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）我國汽車行業(yè)將向高端化、定制化轉(zhuǎn)型

我國汽車行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)品高端化需求日益強(qiáng)烈。面對(duì)排放壓力，我國汽車企業(yè)針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)等部件進(jìn)行了技術(shù)升級(jí)，產(chǎn)品也逐漸向智能化、信息化方向發(fā)展，具備 GPS 導(dǎo)航、智能化觸摸屏、車聯(lián)網(wǎng)等智能化系統(tǒng)的應(yīng)用更加廣泛，汽車產(chǎn)品日益高端化。未來的汽車市場隨著客戶需求的升級(jí)，專業(yè)化、多元化趨勢將愈發(fā)明顯，多元化的市場需求催生出更為專業(yè)化的汽車產(chǎn)品。商用車方面，城市配送、快遞物流、綠通運(yùn)輸、冷鏈貨運(yùn)、危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)瘸鞘袃?nèi)貨物運(yùn)輸模式將愈發(fā)專業(yè)化，對(duì)專屬載貨車的需求持續(xù)增加。

（2）南美、東歐及東南亞等地區(qū)未來將成為全球車市增長的核心動(dòng)力

從汽車普及率方面看，目前普及率較高的國家主要是發(fā)達(dá)國家，汽車的全球化普及遠(yuǎn)未結(jié)束。目前，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家汽車千人保有量仍處于較低水平，與發(fā)達(dá)國家存在較大差距。目前南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)發(fā)展中國家人均收入較低，加之多數(shù)國家人口呈現(xiàn)較快增長的趨勢，將有效拉動(dòng)汽車消費(fèi)，助推全球汽車消費(fèi)繼續(xù)由歐美日向亞非拉普及。南美、東歐、中亞、南亞、東南亞等地區(qū)未來有望成為繼中國之后在全球車市中推動(dòng)增長的核心動(dòng)力。

（3）場景化自動(dòng)駕駛將迎來增長，車載攝像頭需求量增加

從機(jī)械時(shí)代邁入智能網(wǎng)聯(lián)時(shí)代，其核心部件已不再是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、底盤這三大件，而是由新型架構(gòu)、芯片、軟件以及數(shù)據(jù)等組成的智能汽車。中國智能汽車的產(chǎn)業(yè)鏈正發(fā)生深刻的結(jié)構(gòu)性變革。攝像頭最初在汽車上的應(yīng)用是行車記錄儀和倒車影像。隨著汽車智能化程度的提高，攝像頭開始和算法結(jié)合，從而實(shí)現(xiàn)車道偏離預(yù)警（LDW）、汽車碰撞預(yù)警（FCW）等 ADAS 功能。

2、汽車零部件行業(yè)發(fā)展歷程

我國汽車零部件行業(yè)主要經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。

（1）起步階段（1953-1978 年）

這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是以整車帶動(dòng)零部件發(fā)展。1956 年第一汽車制造廠建立，之后南京汽車制造廠、陜西汽車制造廠和第二汽車制造廠等相繼建立。這期間為給整車企業(yè)配套，相繼建立起一批汽車零部件廠。彼時(shí)絕大多數(shù)零部件企業(yè)生產(chǎn)水平很低，生產(chǎn)規(guī)模很小，無產(chǎn)品開發(fā)和更新能力，從而導(dǎo)致零部件企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量差、價(jià)格高，并且只能與規(guī)定廠家配套，不能任意銷售到別的整車企業(yè)。

（2）成長階段（1978-1992 年）

這一時(shí)期零部件發(fā)展的主要特點(diǎn)仍然是以圍繞整車配套為主。80 年代中后期，隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，賣方市場出現(xiàn)，國家決定把汽車工業(yè)建設(shè)成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，從而迎來了我國第二次“汽車熱”。供不應(yīng)求的局面和支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景吸引了各地政府投資進(jìn)入汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，先后建立了一大批中小零部件企業(yè)。這些企業(yè)規(guī)模小，銷售額在 1 億元以下，重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，數(shù)量龐大，技術(shù)力量薄弱，生產(chǎn)設(shè)備簡陋，且依舊存在一些零部件企業(yè)依附于某家整車企業(yè)而生存的情況。

（3）擴(kuò)張階段（1992-2000 年）

這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件開始與技術(shù)平行發(fā)展。我國汽車零部件工業(yè)無論從生產(chǎn)能力、產(chǎn)品品種上，還是從管理與技術(shù)水平、技術(shù)創(chuàng)新能力上都取得了長足的發(fā)展。這主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，在一系列優(yōu)惠政策的鼓勵(lì)下，一批生產(chǎn)零部件的“小巨人”脫穎而出，與此同時(shí)國外零部件企業(yè)快速進(jìn)入我國汽車市場。第二，我國零部件產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平有了很大提高。一批零部件企業(yè)已基本形成了自主開發(fā)能力，重點(diǎn)零部件企業(yè)已基本具備了與整車同步發(fā)展的能力。第三，“最佳采購原則”的指導(dǎo)思想已經(jīng)在一些整車企業(yè)的經(jīng)營實(shí)踐中得以體現(xiàn)。第四，降低零部件自制率，將隸屬于整車廠的零部件生產(chǎn)剝離出去。第五，企業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，在引進(jìn)外國硬件和軟件技術(shù)的同時(shí)，還注意借鑒國外的先進(jìn)管理方法。

（4）快速發(fā)展階段（2001 年至今）

這一時(shí)期的主要特點(diǎn)是零部件整體水平提高，出口不斷增長，向全球采購發(fā)展。在市場需求的促進(jìn)下，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。此外，隨著中國汽車工業(yè)，特別是轎車工業(yè)的快速發(fā)展，國際汽車大公司的零部件供貨商紛紛緊隨整車公司進(jìn)入中國建立合資或獨(dú)資企業(yè)。目前，世界 500 強(qiáng)的汽車零部件企業(yè)已全部投資進(jìn)入中國，在中國建立了合資或獨(dú)資企業(yè)。這些跨國公司具有很大的經(jīng)營規(guī)模、很強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和豐富的跨國經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，具有參與整車企業(yè)同步開發(fā)新車型和系統(tǒng)開發(fā)、模塊供貨的能力和經(jīng)驗(yàn)，且?guī)缀醵际鞘澜缈鐕嚰瘓F(tuán)的系統(tǒng)、模塊級(jí)配套供貨商。其經(jīng)營的汽車業(yè)務(wù)主要集中在車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋、車架、轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子與電器、飾件、空調(diào)、乘客保護(hù)系統(tǒng)、音響、排放等領(lǐng)域。跨國公司的進(jìn)入提高了中國汽車零部件業(yè)的技術(shù)水平和管理水平，促進(jìn)了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。

經(jīng)過多年的積累和發(fā)展，我國汽車零部件企業(yè)不斷改進(jìn)生產(chǎn)工藝、降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量，在技術(shù)水平和生產(chǎn)管理水平上得到了很大程度的提高，形成了一批頗具實(shí)力的零部件制造企業(yè)。我國部分零部件制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了整車廠全球采購體系，具有較強(qiáng)的市場競爭力。

3、汽車零部件行業(yè)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢

（1）汽車零部件行業(yè)供應(yīng)鏈體系特征

經(jīng)過多年的發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了一套成熟的供應(yīng)鏈體系，在這一體系下，整車廠商專注于整車的研究開發(fā)、核心系統(tǒng)集成、動(dòng)力總成的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)，位于產(chǎn)業(yè)鏈的頂端；零部件廠商負(fù)責(zé)不同零部件的設(shè)計(jì)、制造、供貨和售后服務(wù)，上層供應(yīng)商還需要管理和協(xié)調(diào)較低級(jí)別的供應(yīng)商。零部件供應(yīng)商通常會(huì)分為三個(gè)等級(jí)：一級(jí)供應(yīng)商具有系統(tǒng)產(chǎn)品開發(fā)能力，主要供應(yīng)各類總成、模塊，直接服務(wù)于整車廠商；二級(jí)供應(yīng)商服務(wù)于一級(jí)供應(yīng)商為其提供配套，產(chǎn)品主要為專業(yè)性較強(qiáng)的分總成；三級(jí)供應(yīng)商主要向二級(jí)供應(yīng)商提供標(biāo)準(zhǔn)件，在汽車供應(yīng)鏈中處于供應(yīng)層級(jí)中的最底端，層級(jí)越低可替代性越強(qiáng)，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量較多，逐步形成了金字塔形的層級(jí)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)。

（2）全球汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

近年來，全球汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)以下趨勢：

A、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加速

當(dāng)前，歐美的汽車消費(fèi)市場逐漸飽和，中國、印度等新興汽車市場已成為世界上最具增長性的汽車消費(fèi)市場，同時(shí)這些國家勞動(dòng)力豐富且具有價(jià)格優(yōu)勢，勞動(dòng)力素質(zhì)不斷提高。隨著國際汽車及零部件行業(yè)競爭日趨激烈，為了開拓新興市場，有效降低生產(chǎn)成本，汽車及零部件企業(yè)開始加速向中國、印度、東南亞等國家和地區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。

B、采購全球化

為了增強(qiáng)競爭優(yōu)勢，跨國公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置，利用全球資源實(shí)現(xiàn)零部件的全球采購，在開發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流等多方面壓縮成本。整車企業(yè)為降低成本，提高產(chǎn)品在全球市場的競爭力，對(duì)所需的零部件按性能、質(zhì)量、價(jià)格、供貨條件在全球范圍內(nèi)進(jìn)行比較，擇優(yōu)采購，改變了只局限于采購本國零部件產(chǎn)品的做法。而零部件企業(yè)也將其產(chǎn)品面向全球銷售，不再局限于僅僅供應(yīng)給本國的下游企業(yè)。

C、生產(chǎn)專業(yè)化

隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的獨(dú)立化和專業(yè)化發(fā)展趨勢也越來越明顯。汽車零部件制造業(yè)對(duì)汽車整車企業(yè)的配套供應(yīng)也逐漸系統(tǒng)化、模塊化。系統(tǒng)化、模塊化供應(yīng)是指零部件企業(yè)以系統(tǒng)或模塊為單元向整車廠或上級(jí)零部件供應(yīng)商提供產(chǎn)品。系統(tǒng)化和模塊化的供應(yīng)模式可以充分利用零部件企業(yè)的專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢，縮短了新產(chǎn)品的開發(fā)周期。

D、嚴(yán)格的品質(zhì)要求

汽車零部件是汽車整車制造的基礎(chǔ)，汽車零部件的品質(zhì)直接影響汽車的質(zhì)量和性能。由于對(duì)汽車產(chǎn)品品質(zhì)的嚴(yán)格要求，國際知名汽車制造企業(yè)都會(huì)對(duì)零部件供應(yīng)商的技術(shù)水平和產(chǎn)品品質(zhì)提出較高要求。一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織也對(duì)汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評(píng)審（即第三方認(rèn)證），才可能被整車制造商選擇為候選供應(yīng)商，并由整車制造商進(jìn)一步做出評(píng)審（即第二方認(rèn)證），評(píng)審?fù)ㄟ^才能被批準(zhǔn)為整車制造商全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同成為正式供應(yīng)商。

（3）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢

目前，我國汽車零部件行業(yè)將出現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

A、中國汽車零部件市場具有較大的市場空間

近年來，我國汽車行業(yè)發(fā)展較快，具有較大的市場空間。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，2008年末至 2021 年末我國民用汽車保有量從 6,467 萬輛增長至 30,151 萬輛，年復(fù)合增長率為 12.57%。汽車保有量的增長帶動(dòng)了我國汽車售后服務(wù)市場對(duì)零部件的需求，有較大的市場空間。

B、汽車零部件逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代進(jìn)口

隨著國內(nèi)零部件供應(yīng)商與整車廠和大型跨國零部件企業(yè)的合作日益增多，我國零部件企業(yè)開始具備成熟的同步開發(fā)能力與自主研發(fā)技術(shù)，在一些汽車零部件領(lǐng)域國產(chǎn)零部件已經(jīng)開始替代進(jìn)口件，國產(chǎn)替代進(jìn)口的趨勢逐步顯現(xiàn)。一方面，合資整車廠因?yàn)楦偁幦找婕ち遥瑸榱吮３掷麧櫍瑢?duì)降低成本的需求日益增強(qiáng)，而國產(chǎn)零部件能保持品質(zhì)優(yōu)良的同時(shí)價(jià)格優(yōu)勢明顯，這使得合資整車廠將優(yōu)秀本土汽車零部件企業(yè)納入供應(yīng)體系成為趨勢。另一方面，依靠巨大的國內(nèi)汽車市場規(guī)模以及成本優(yōu)勢，部分優(yōu)質(zhì)自主廠商逐步憑借技術(shù)積累以及資本優(yōu)勢吸收引進(jìn)高端技術(shù)，國內(nèi)自主零部件廠商取代國際廠商的趨勢也已經(jīng)出現(xiàn)。

C、汽車零部件采購逐步向系統(tǒng)化過渡

在汽車產(chǎn)業(yè)分工細(xì)化的背景下，為更好地應(yīng)對(duì)激烈的市場競爭，整車廠從采購單個(gè)零部件逐步過渡到采購整個(gè)系統(tǒng)或者模塊化的產(chǎn)品，這種采購體制可以充分發(fā)揮整車廠、各級(jí)零部件供應(yīng)商各自的專業(yè)優(yōu)勢，提高產(chǎn)品品質(zhì)、縮短新產(chǎn)品開發(fā)周期。在供貨的系統(tǒng)化趨勢下，汽車零部件廠商需要不斷擴(kuò)大自身實(shí)力，形成研發(fā)、采購、生產(chǎn)、庫存綜合管理能力，促使汽車零部件廠商走向獨(dú)立化、規(guī)模化發(fā)展的道路。

D、汽車零部件開發(fā)向平臺(tái)化發(fā)展

目前，國外汽車工業(yè)已經(jīng)廣泛采用平臺(tái)化戰(zhàn)略。平臺(tái)化戰(zhàn)略實(shí)際上是將汽車從單車型的開發(fā)轉(zhuǎn)向系列化、共享化。平臺(tái)戰(zhàn)略的核心是提高零部件的通用性，盡最大可能實(shí)現(xiàn)零部件共享，即可以實(shí)現(xiàn)通用零部件更大規(guī)模的生產(chǎn)，以減少不斷增多的車型數(shù)量和不斷縮短的產(chǎn)品生命周期而導(dǎo)致的高昂開發(fā)成本。平臺(tái)戰(zhàn)略能夠使降低成本與產(chǎn)品多樣性取得很好的統(tǒng)一，通過實(shí)施平臺(tái)戰(zhàn)略既可滿足客戶個(gè)性化需求，又可達(dá)到一定規(guī)模效應(yīng)從而降低單件成本。

4、面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

（1）機(jī)遇

A、產(chǎn)業(yè)政策的支持

近年來，國家出臺(tái)了多項(xiàng)支持汽車零部件行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。2017 年 4月，工信部、發(fā)改委、科技部發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》將“夯實(shí)安全可控的汽車零部件基礎(chǔ)，大力發(fā)展先進(jìn)制造裝備”列入重點(diǎn)任務(wù)，并指出“加快培育零部件平臺(tái)研發(fā)、先進(jìn)制造和信息化支撐能力。引導(dǎo)零部件企業(yè)高端化、集團(tuán)化、國際化發(fā)展，推動(dòng)自愿性產(chǎn)品認(rèn)證，鼓勵(lì)零部件創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造安全可控的零部件配套體系。”。在國家積極支持汽車及零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好政策背景下，我國汽車零部件行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。

B、我國汽車市場規(guī)模較大

進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，在國家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)走好的形勢下，中國汽車工業(yè)步入快速發(fā)展時(shí)期，我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十一年保持世界第一，汽車產(chǎn)業(yè)的增長為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。近年來，雖然受到政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)影響，我國汽車產(chǎn)銷量增速有所放緩甚至出現(xiàn)了負(fù)增長，但是鑒于我國汽車人均保有量相對(duì)發(fā)達(dá)國家仍然偏低，較大的人口基數(shù)和較低的人均保有量使得我國汽車市場還具備較大的增長潛力。

C、高端零部件國產(chǎn)化趨勢有利于本土汽車零部件制造企業(yè)的發(fā)展

近年來，隨著我國汽車行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)，部分本土制造企業(yè)已掌握精密汽車零部件的制造工藝，我國汽車產(chǎn)業(yè)尤其是零部件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入深度進(jìn)口替代的新階段，由此前整車裝配、基礎(chǔ)零件、核心零件合資模式過渡到高壁壘核心零部件的深度國產(chǎn)化（國內(nèi)自主廠商取代外資或合資廠商），核心零部件領(lǐng)域由國際廠商（包括其在華設(shè)廠、合資企業(yè)）主導(dǎo)的局面正逐漸被打破，汽車零部件國產(chǎn)化的浪潮為具備先進(jìn)制造能力的本土汽車零部件供應(yīng)商提供了歷史性機(jī)遇。

（2）挑戰(zhàn)

A、汽車產(chǎn)業(yè)增速放緩

汽車產(chǎn)業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性和支柱性產(chǎn)業(yè)。2009 年起，我國成為世界第一大汽車生產(chǎn)國，并持續(xù)保持全球汽車制造及消費(fèi)中心的地位。2008-2017 年，我國汽車產(chǎn)銷量年均復(fù)合增長率超過 13%。自 2018 年以來，受國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、中美貿(mào)易摩擦升級(jí)、新冠疫情、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)切換、新能源補(bǔ)貼退坡等因素綜合影響，我國汽車產(chǎn)銷量有所回落，汽車產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入調(diào)整期，導(dǎo)致 2019 年和 2020 年我國汽車產(chǎn)銷量均有不同程度的下降。我國汽車產(chǎn)業(yè)逐步轉(zhuǎn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，并加速由“增長速度”向“增長質(zhì)量”的重心轉(zhuǎn)移，短期內(nèi)汽車行業(yè)増速放緩會(huì)對(duì)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展造成不利影響。

B、國內(nèi)零部件供應(yīng)商規(guī)模相對(duì)較小

汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。與國際企業(yè)相比，我國汽車零部件企業(yè)規(guī)模普遍較小，難以形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，也不利于企業(yè)參與國際競爭。較低的產(chǎn)業(yè)集中度使得生產(chǎn)規(guī)模成為制約我國汽車零部件企業(yè)提升國際競爭力的瓶頸。

C、勞動(dòng)力成本上升、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)增加了企業(yè)生產(chǎn)成本

隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，我國勞動(dòng)力成本出現(xiàn)了不斷上升的趨勢，增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本。此外，近年來主要上游原材料 PBT、PVC/MPR 等塑料粒子價(jià)格波動(dòng)幅度較大，這些因素也增加了汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)成本控制的難度，對(duì)企業(yè)的成本控制能力和議價(jià)能力提出了更高的要求。

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